Funkce › Kontakty / mini-CRM

Kontakty / mini-CRM

Všechny schůzky s klientem na jednom místě

U každého kontaktu máte pohromadě všechna společná jednání, úkoly i AI shrnutí vztahu. Jednoduchý CRM přímo v ZAPSIO, nemusíte nic přepisovat do tabulek ani platit za další systém.

Vyzkoušet zdarma Zobrazit ceník

Klient · Jana Nováková

Klient · 4 schůzky
Shrnutí vztahu

Hypotéka sjednaná, pojištění v řešení. Otevřené 2 úkoly, poslední schůzka 24. 10.

Společné schůzky

První schůzka · Hypotéka · Pojištění · Podpis smlouvy

Otevřené úkoly

Poslat návrh pojištění · Hlídat konec fixace

Historie s klientem na jeden pohled

U kontaktu vidíte všechny společné schůzky, jejich shrnutí i otevřené úkoly. Když vám klient zavolá, máte celý kontext po ruce, nemusíte nic hledat ani si nic pamatovat.

  • Všechny schůzky u kontaktu
  • Otevřené úkoly i poslední kontakt
  • Připravení na každý hovor
Vyzkoušet zdarma

AI shrnutí vztahu

ZAPSIO z vašich společných schůzek sestaví krátké shrnutí vztahu, kde jste začali, kam jste se posunuli a co je otevřené. Skvělé před důležitým jednáním nebo při předání kolegovi.

  • Vývoj vztahu v pár větách
  • Ideální před schůzkou
  • Snadné předání kolegovi
Vyzkoušet zdarma

Plná správa, přidáte, upravíte, propojíte

Kontakt může být klient, zájemce nebo bývalý klient. Všechno si přidáte a upravíte sami, jméno, telefon, e-mail, datum narození, poznámky, a schůzky ke kontaktu jednoduše propojíte.

  • Klient, zájemce i bývalý klient
  • Vlastní poznámky a údaje
  • Propojení schůzek pár kliknutími
Vyzkoušet zdarma
Jak to funguje

Kontakty ve třech krocích

1

Přidáte kontakt

Vyplníte jméno, telefon a další údaje, nebo ho vytvoříte rovnou u schůzky.

2

Propojíte schůzky

Ke kontaktu přiřadíte jeho schůzky a úkoly se sčítají automaticky.

3

Máte přehled

Historie, úkoly i AI shrnutí vztahu kdykoliv po ruce.

Souvisí s tím

Co dál ze schůzky vytěžíte

Online schůzky Osobní schůzky v místnosti Hotový záznam

Z každé z nich dostanete:

  • Kompletní přepis schůzky
  • AI shrnutí + klíčové body
  • Úkoly s termíny a prioritou
  • Smart kapitoly
  • Atmosféra schůzky
  • Skóre efektivity + tipy
  • Řečnický coaching
  • Sliby a závazky
  • Navázání na minulou schůzku
  • Námitky a nákupní signály
  • TOP momenty + audio klipy
  • Analýza otázek
  • Follow-up e-mail
  • Cenová nabídka
  • Návrh smlouvy
  • Report ze schůzky
  • Záznam z jednání (PDF)
  • Kontrola úplnosti záznamu
  • Zkrácená verze schůzky
  • Připomínky obchodů (fixace, výročí)
  • AI chat se schůzkou
  • Výstup v libovolném jazyce
  • Export PDF / Word / TXT
  • Sdílení odkazem i přes WhatsApp
Časté dotazy

Co lidi nejčastěji zajímá o kontaktech

Je to plnohodnotný CRM?

Je to jednoduchý mini-CRM zaměřený na schůzky, máte u kontaktu historii jednání, úkoly a shrnutí vztahu. Poradcům, kteří nepotřebují velký drahý systém, často bohatě stačí.

Jaké typy kontaktů můžu mít?

Klient, zájemce nebo bývalý klient. Stav si u kontaktu zvolíte a obarví se štítkem pro přehled.

Jak propojím schůzku s kontaktem?

U schůzky vyberete existující kontakt, nebo rovnou založíte nový. Úkoly a počet schůzek se pak u kontaktu sčítají samy.

Co je AI shrnutí vztahu?

Krátký přehled vašeho vztahu s kontaktem poskládaný z jeho schůzek, kde jste začali, co se posunulo a co je otevřené.

Můžu kontakt upravit nebo smazat?

Ano, plnou kontrolu máte vy, kdykoliv přidáte, přejmenujete, upravíte i smažete. Při smazání kontaktu schůzky zůstanou.

Souvisí to s klientským portálem?

Ano. Ke kontaktu vytvoříte bezpečný klientský portál, jeden odkaz, kde klient bez přihlášení vidí vaše společné schůzky.

ZAPSIO logo

Mějte klienty pod kontrolou

5 dní zdarma. Vyzkoušejte jednoduchý CRM přímo u svých schůzek.

Vyzkoušet ZAPSIO zdarma