Funkce › Klientský portál

Klientský portál

Jeden odkaz, kde klient vidí všechna vaše jednání

Dejte klientovi jeden bezpečný odkaz, kde bez přihlášení uvidí všechny vaše společné schůzky, shrnutí, úkoly i to, co sami zvolíte. Profesionální dojem bez práce navíc.

Vyzkoušet zdarma Zobrazit ceník

Portál klienta · Jana Nováková

Bezpečný odkaz
Naše společné schůzky

První schůzka · Hypotéka · Pojištění, vše přehledně na jednom místě.

Úkoly a dohody

Co je domluvené a co má klient doložit, jen pro čtení.

Vy volíte, co se ukáže

Shrnutí ano, přepis ne? Zapnete jen sekce, které chcete.

Klient nemusí nic instalovat ani se přihlašovat

Pošlete jeden odkaz a hotovo. Klient si na něm prohlédne všechny vaše společné schůzky, shrnutí, klíčové body i úkoly. Žádné účty, žádné přílohy, žádné hledání ve staré poště.

  • Jeden odkaz na úrovni kontaktu
  • Bez přihlášení, jen pro čtení
  • Vždy aktuální obsah
Vyzkoušet zdarma

Vy rozhodujete, co klient uvidí

U portálu si zapnete přesně ty sekce, které chcete sdílet, shrnutí, úkoly, kapitoly, atmosféru. Co je jen pro vás (například přepis nebo coaching), prostě necháte vypnuté.

  • Zapínáte jednotlivé sekce
  • Citlivé věci zůstanou skryté
  • Plná kontrola nad obsahem
Vyzkoušet zdarma

Působíte profesionálně a transparentně

Klient má pocit, že má vše pod kontrolou, vidí, na čem jste se domluvili a co se děje. Buduje to důvěru a šetří vám čas, který byste jinak strávili posíláním zápisů po každé schůzce.

  • Lepší dojem a důvěra
  • Méně dotazů „co jsme domluvili?"
  • Odkaz kdykoliv vypnete
Vyzkoušet zdarma
Jak to funguje

Portál ve třech krocích

1

Vytvoříte portál u kontaktu

U klienta jedním kliknutím vygenerujete bezpečný odkaz.

2

Zvolíte, co se ukáže

Zapnete sekce, které chcete sdílet, zbytek zůstane skrytý.

3

Pošlete odkaz klientovi

Klient se podívá kdykoliv, vy odkaz kdykoliv vypnete.

Souvisí s tím

Co dál ze schůzky vytěžíte

Online schůzky Osobní schůzky v místnosti Hotový záznam

Z každé z nich dostanete:

  • Kompletní přepis schůzky
  • AI shrnutí + klíčové body
  • Úkoly s termíny a prioritou
  • Smart kapitoly
  • Atmosféra schůzky
  • Skóre efektivity + tipy
  • Řečnický coaching
  • Sliby a závazky
  • Navázání na minulou schůzku
  • Námitky a nákupní signály
  • TOP momenty + audio klipy
  • Analýza otázek
  • Follow-up e-mail
  • Cenová nabídka
  • Návrh smlouvy
  • Report ze schůzky
  • Záznam z jednání (PDF)
  • Kontrola úplnosti záznamu
  • Zkrácená verze schůzky
  • Připomínky obchodů (fixace, výročí)
  • AI chat se schůzkou
  • Výstup v libovolném jazyce
  • Export PDF / Word / TXT
  • Sdílení odkazem i přes WhatsApp
Časté dotazy

Co lidi nejčastěji zajímá o portálu

Potřebuje klient účet?

Ne. Portál je jeden veřejný odkaz, který otevře v prohlížeči bez registrace a přihlášení. Vidí jen to, co mu zpřístupníte, a jen pro čtení.

Co všechno klient uvidí?

Vy si volíte sekce, shrnutí, klíčové body, úkoly, kapitoly, atmosféru a další. Citlivé věci jako přepis nebo coaching můžete nechat skryté.

Je portál bezpečný?

Odkaz obsahuje náhodný bezpečný token a ukazuje jen vámi zvolený obsah. Audio nahrávky se přes portál nesdílí. Odkaz navíc kdykoliv vypnete.

Aktualizuje se obsah sám?

Ano. Když ke klientovi přibude nová schůzka, objeví se v portálu automaticky, nemusíte posílat nový odkaz.

Můžu portál zase zrušit?

Kdykoliv ho vypnete nebo smažete. Po vypnutí odkaz přestane fungovat a klient už nic neuvidí.

Pro koho se to hodí?

Pro finanční poradce, hypoteční specialisty i kohokoliv, kdo vede s klientem víc schůzek a chce mu dát přehledné, profesionální místo s výstupy.

ZAPSIO logo

Dejte klientům profesionální přehled

5 dní zdarma. Vyzkoušejte klientský portál na jeden odkaz.

Vyzkoušet ZAPSIO zdarma