Funkce › Příprava na schůzku

Příprava na schůzku

Na každou schůzku přijdete perfektně připravení

Než vejdete na jednání, ZAPSIO vám z předchozích schůzek připraví briefing: co bylo minule, co zbývá vyřešit a na co si dát pozor. A po schůzce vám ukáže, co se od minula posunulo.

Vyzkoušet zdarma Zobrazit ceník

Příprava · Klient Petr Dvořák

Briefing před schůzkou
Co bylo minule

Fixace hypotéky končí v lednu, klient dodá výpis z úvěru.

Co zbývá vyřešit

Refinancování, životní pojištění pro manželku.

Na co pozor

Klient je citlivý na výši splátky, mít připravené dvě varianty.

Briefing z minulých schůzek za pár vteřin

Vyberete schůzky s daným klientem a ZAPSIO z nich připraví přehled: co bylo dohodnuto, jaké úkoly zůstaly otevřené a na co si dát pozor. Nemusíte před každou schůzkou listovat starými poznámkami.

  • Co bylo minule · co zbývá · na co pozor
  • Body k probrání na příští schůzku
  • Čerpá jen z vašich reálných schůzek
Vyzkoušet zdarma

Navázání na minulou schůzku

Po každé schůzce s opakujícím se klientem vám ZAPSIO ukáže, co se od minula posunulo, klient doložil příjmy, rozhodl se pro fixaci, padl termín podpisu. Máte přehled o vývoji vztahu.

  • Vidíte posun od minulé schůzky
  • Žádné „o čem jsme to mluvili?"
  • Ideální u dlouhodobých klientů
Vyzkoušet zdarma

Působíte profesionálně a připraveně

Klient ocení, když si pamatujete detaily z minula. S briefingem v ruce vejdete na schůzku jistí, nic vám neunikne a působíte jako někdo, kdo to má pod kontrolou.

  • Nic vám neunikne
  • Lepší dojem u klienta
  • Méně stresu před jednáním
Vyzkoušet zdarma
Jak to funguje

Příprava ve třech krocích

1

Vyberete schůzky

Označíte schůzky s daným klientem nebo k danému tématu.

2

AI připraví briefing

Co bylo minule, co zbývá, na co pozor a body k probrání.

3

Jdete připravení

Přehled máte v aplikaci i e-mailem, kdykoliv po ruce.

Souvisí s tím

Co dál ze schůzky vytěžíte

Online schůzky Osobní schůzky v místnosti Hotový záznam

Z každé z nich dostanete:

  • Kompletní přepis schůzky
  • AI shrnutí + klíčové body
  • Úkoly s termíny a prioritou
  • Smart kapitoly
  • Atmosféra schůzky
  • Skóre efektivity + tipy
  • Řečnický coaching
  • Sliby a závazky
  • Navázání na minulou schůzku
  • Námitky a nákupní signály
  • TOP momenty + audio klipy
  • Analýza otázek
  • Follow-up e-mail
  • Cenová nabídka
  • Návrh smlouvy
  • Report ze schůzky
  • Záznam z jednání (PDF)
  • Kontrola úplnosti záznamu
  • Zkrácená verze schůzky
  • Připomínky obchodů (fixace, výročí)
  • AI chat se schůzkou
  • Výstup v libovolném jazyce
  • Export PDF / Word / TXT
  • Sdílení odkazem i přes WhatsApp
Časté dotazy

Co lidi nejčastěji zajímá o přípravě

Odkud ZAPSIO bere podklady pro briefing?

Výhradně z vašich předchozích schůzek, které k přípravě sami vyberete. Nic si nedomýšlí ani nemíchá data jiných klientů, briefing vychází jen z toho, co reálně padlo.

Co všechno briefing obsahuje?

Co bylo na minulých schůzkách dohodnuto, jaké úkoly zůstaly otevřené, na co si dát pozor a návrh bodů k probrání na nadcházející jednání.

Jak funguje „navázání na minulou schůzku"?

U klienta, se kterým máte víc schůzek, vám ZAPSIO po jednání ukáže, co se od minula posunulo, ať vidíte vývoj vztahu na první pohled.

Musím mít schůzky propojené s kontaktem?

Pro navázání ano, stačí schůzku přiřadit ke kontaktu. Pro briefing si schůzky jednoduše vyberete ručně.

Dostanu briefing i e-mailem?

Briefing máte v aplikaci a můžete si ho zkopírovat, stáhnout jako PDF nebo poslat e-mailem, například kolegovi, který jde na schůzku s vámi.

Hodí se to i u servisních schůzek?

Ano. Oceníte to u každého opakovaného jednání, při výročí smlouvy, před koncem fixace i na pravidelné revizi finančního plánu.

ZAPSIO logo

Choďte na schůzky připravení

5 dní zdarma. Vyzkoušejte, jaké to je mít vždy přehled.

Vyzkoušet ZAPSIO zdarma