Řešení › Finance
Pro finance a poradenstvíFinanční poradci a týmy řeší citlivá jednání a musí mít vše doložitelné. ZAPSIO automaticky zapíše klientské schůzky, usnadní revize portfolia a vytvoří záznam, který obstojí i z pohledu compliance.
Přesun 20 % do konzervativní složky, revize za kvartál.
Zaslat návrh smlouvy, doložit rizikový profil.
Co bylo klientovi řečeno a na čem jste se domluvili? ZAPSIO vám dá přesný záznam, který obstojí při kontrole i případném sporu – bez ručního psaní.
Po schůzce máte shrnutí, domluvené kroky i follow-up e-mail klientovi. Revize portfolia jsou rychlejší a klient dostane profesionální výstup.
Finanční údaje patří k nejcitlivějším. ZAPSIO je drží šifrovaně na serverech v EU, v souladu s GDPR, a vy je můžete kdykoliv stáhnout nebo smazat.
Nahráváte živě, nebo nahrajete záznam hovoru.
Co bylo domluveno, rizika i další kroky.
Záznam uložíte a follow-up pošlete klientovi.
Z každé z nich dostanete:
ZAPSIO vám dá přesný záznam jednání, který si uložíte a doložíte. Konkrétní compliance pravidla vždy posuďte podle své interní politiky.
Ano. Data jsou šifrovaná, uložená na serverech v EU a zpracovaná dle GDPR. Kdykoliv si je stáhnete nebo smažete.
Ano, export do PDF nebo Wordu si založíte do dokumentace klienta.
Ano, o nahrávání druhou stranu vždy informujte – je to slušnost i zákonná povinnost.
Ano, a díky vlastnímu slovníku se naučí i finanční termíny a názvy produktů.
5 dní zdarma, neúčtujeme nic předem. Vyzkoušejte ZAPSIO na příštím klientském jednání.
Vyzkoušet ZAPSIO zdarma