Funkcie › Kontakty / mini-CRM

Kontakty / mini-CRM

Všetky stretnutia s klientom na jednom mieste

Pri každom kontakte máte pokope všetky spoločné stretnutia, úlohy aj AI zhrnutie vzťahu. Jednoduché CRM priamo v ZAPSIO, nemusíte nič prepisovať do tabuliek ani platiť za ďalší systém.

Vyskúšať zadarmo Zobraziť cenník

Klient · Jana Nováková

Klient · 4 stretnutia
Zhrnutie vzťahu

Hypotéka dohodnutá, poistenie v riešení. Otvorené 2 úlohy, posledné stretnutie 24. 10.

Spoločné stretnutia

Prvé stretnutie · Hypotéka · Poistenie · Podpis zmluvy

Otvorené úlohy

Poslať návrh poistenia · Strážiť koniec fixácie

História s klientom na jeden pohľad

Pri kontakte vidíte všetky spoločné stretnutia, ich zhrnutia aj otvorené úlohy. Keď vám klient zavolá, máte celý kontext poruke, nemusíte nič hľadať ani si nič pamätať.

  • Všetky stretnutia pri kontakte
  • Otvorené úlohy aj posledný kontakt
  • Pripravení na každý hovor
Vyskúšať zadarmo

AI zhrnutie vzťahu

ZAPSIO z vašich spoločných stretnutí zostaví krátke zhrnutie vzťahu, kde ste začali, kam ste sa posunuli a čo je otvorené. Skvelé pred dôležitým stretnutím alebo pri odovzdaní kolegovi.

  • Vývoj vzťahu v pár vetách
  • Ideálne pred stretnutím
  • Jednoduché odovzdanie kolegovi
Vyskúšať zadarmo

Plná správa, pridáte, upravíte, prepojíte

Kontakt môže byť klient, záujemca alebo bývalý klient. Všetko si pridáte a upravíte sami, meno, telefón, e-mail, dátum narodenia, poznámky, a stretnutia ku kontaktu jednoducho prepojíte.

  • Klient, záujemca aj bývalý klient
  • Vlastné poznámky a údaje
  • Prepojenie stretnutí pár kliknutiami
Vyskúšať zadarmo
Ako to funguje

Kontakty v troch krokoch

1

Pridáte kontakt

Vyplníte meno, telefón a ďalšie údaje, alebo ho vytvoríte rovno pri stretnutí.

2

Prepojíte stretnutia

Ku kontaktu priradíte jeho stretnutia a úlohy sa sčítavajú automaticky.

3

Máte prehľad

História, úlohy aj AI zhrnutie vzťahu kedykoľvek poruke.

Súvisí s tým

Čo ďalšie zo stretnutia vyťažíte

Online stretnutia Osobné stretnutia v miestnosti Hotový záznam

Z každého z nich dostanete:

  • Kompletný prepis stretnutia
  • AI zhrnutie + kľúčové body
  • Úlohy s termínmi a prioritou
  • Smart kapitoly
  • Atmosféra stretnutia
  • Skóre efektivity + tipy
  • Rečnícky coaching
  • Sľuby a záväzky
  • Nadviazanie na minulé stretnutie
  • Námietky a nákupné signály
  • TOP momenty + audio klipy
  • Analýza otázok
  • Follow-up e-mail
  • Cenová ponuka
  • Návrh zmluvy
  • Report zo stretnutia
  • Záznam zo stretnutia (PDF)
  • Kontrola úplnosti záznamu
  • Skrátená verzia stretnutia
  • Pripomenutia obchodov (fixácia, výročie)
  • AI chat so stretnutím
  • Výstup v ľubovoľnom jazyku
  • Export PDF / Word / TXT
  • Zdieľanie odkazom aj cez WhatsApp
Časté otázky

Čo ľudí o kontaktoch zaujíma najčastejšie

Je to plnohodnotné CRM?

Je to jednoduché mini-CRM zamerané na stretnutia, pri kontakte máte históriu rokovaní, úlohy a zhrnutie vzťahu. Poradcom, ktorí nepotrebujú veľký drahý systém, často bohato stačí.

Aké typy kontaktov môžem mať?

Klient, záujemca alebo bývalý klient. Stav si pri kontakte zvolíte a označí sa farebným štítkom pre prehľad.

Ako prepojím stretnutie s kontaktom?

Pri stretnutí vyberiete existujúci kontakt, alebo rovno založíte nový. Úlohy a počet stretnutí sa potom pri kontakte sčítavajú samy.

Čo je AI zhrnutie vzťahu?

Krátky prehľad vášho vzťahu s kontaktom poskladaný z jeho stretnutí, kde ste začali, čo sa posunulo a čo je otvorené.

Môžem kontakt upraviť alebo vymazať?

Áno, plnú kontrolu máte vy, kedykoľvek pridáte, premenujete, upravíte aj vymažete. Pri vymazaní kontaktu stretnutia zostanú.

Súvisí to s klientskym portálom?

Áno. Ku kontaktu vytvoríte bezpečný klientsky portál, jeden odkaz, kde klient bez prihlásenia vidí vaše spoločné stretnutia.

Logo ZAPSIO

Majte klientov pod kontrolou

5 dní zadarmo. Vyskúšajte jednoduché CRM priamo pri svojich stretnutiach.

Vyskúšať ZAPSIO zadarmo