Funkcie › Klientsky portál

Klientsky portál

Jeden odkaz, kde klient vidí všetky vaše stretnutia

Dajte klientovi jeden bezpečný odkaz, kde bez prihlásenia uvidí všetky vaše spoločné stretnutia, zhrnutia, úlohy aj to, čo sami zvolíte. Profesionálny dojem bez práce navyše.

Vyskúšať zadarmo Zobraziť cenník

Portál klienta · Jana Nováková

Bezpečný odkaz
Naše spoločné stretnutia

Prvé stretnutie · Hypotéka · Poistenie, všetko prehľadne na jednom mieste.

Úlohy a dohody

Čo je dohodnuté a čo má klient doložiť, len na čítanie.

Vy volíte, čo sa zobrazí

Zhrnutie áno, prepis nie? Zapnete len sekcie, ktoré chcete.

Klient nemusí nič inštalovať ani sa prihlasovať

Pošlete jeden odkaz a hotovo. Klient si na ňom prezrie všetky vaše spoločné stretnutia, zhrnutia, kľúčové body aj úlohy. Žiadne účty, žiadne prílohy, žiadne hľadanie v starej pošte.

  • Jeden odkaz na úrovni kontaktu
  • Bez prihlásenia, len na čítanie
  • Vždy aktuálny obsah
Vyskúšať zadarmo

Vy rozhodujete, čo klient uvidí

Pri portáli si zapnete presne tie sekcie, ktoré chcete zdieľať, zhrnutie, úlohy, kapitoly, atmosféru. Čo je len pre vás (napríklad prepis alebo koučing), jednoducho necháte vypnuté.

  • Zapínate jednotlivé sekcie
  • Citlivé veci zostanú skryté
  • Plná kontrola nad obsahom
Vyskúšať zadarmo

Pôsobíte profesionálne a transparentne

Klient má pocit, že má všetko pod kontrolou, vidí, na čom ste sa dohodli a čo sa deje. Buduje to dôveru a šetrí vám čas, ktorý by ste inak strávili posielaním záznamov po každom stretnutí.

  • Lepší dojem a dôvera
  • Menej otázok „čo sme dohodli?"
  • Odkaz kedykoľvek vypnete
Vyskúšať zadarmo
Ako to funguje

Portál v troch krokoch

1

Vytvoríte portál pri kontakte

Pri klientovi jedným kliknutím vygenerujete bezpečný odkaz.

2

Zvolíte, čo sa zobrazí

Zapnete sekcie, ktoré chcete zdieľať, zvyšok zostane skrytý.

3

Pošlete odkaz klientovi

Klient sa pozrie kedykoľvek, vy odkaz kedykoľvek vypnete.

Súvisí s tým

Čo ďalšie zo stretnutia vyťažíte

Online stretnutia Osobné stretnutia v miestnosti Hotový záznam

Z každého z nich dostanete:

  • Kompletný prepis stretnutia
  • AI zhrnutie + kľúčové body
  • Úlohy s termínmi a prioritou
  • Smart kapitoly
  • Atmosféra stretnutia
  • Skóre efektivity + tipy
  • Rečnícky coaching
  • Sľuby a záväzky
  • Nadviazanie na minulé stretnutie
  • Námietky a nákupné signály
  • TOP momenty + audio klipy
  • Analýza otázok
  • Follow-up e-mail
  • Cenová ponuka
  • Návrh zmluvy
  • Report zo stretnutia
  • Záznam zo stretnutia (PDF)
  • Kontrola úplnosti záznamu
  • Skrátená verzia stretnutia
  • Pripomenutia obchodov (fixácia, výročie)
  • AI chat so stretnutím
  • Výstup v ľubovoľnom jazyku
  • Export PDF / Word / TXT
  • Zdieľanie odkazom aj cez WhatsApp
Časté otázky

Čo ľudí o portáli zaujíma najčastejšie

Potrebuje klient účet?

Nie. Portál je jeden verejný odkaz, ktorý otvorí v prehliadači bez registrácie a prihlásenia. Vidí len to, čo mu sprístupníte, a len na čítanie.

Čo všetko klient uvidí?

Vy si volíte sekcie, zhrnutie, kľúčové body, úlohy, kapitoly, atmosféru a ďalšie. Citlivé veci ako prepis alebo koučing môžete nechať skryté.

Je portál bezpečný?

Odkaz obsahuje náhodný bezpečný token a zobrazuje len vami zvolený obsah. Audio nahrávky sa cez portál nezdieľajú. Odkaz navyše kedykoľvek vypnete.

Aktualizuje sa obsah sám?

Áno. Keď ku klientovi pribudne nové stretnutie, objaví sa v portáli automaticky, nemusíte posielať nový odkaz.

Môžem portál opäť zrušiť?

Kedykoľvek ho vypnete alebo vymažete. Po vypnutí odkaz prestane fungovať a klient už nič neuvidí.

Pre koho sa to hodí?

Pre finančných poradcov, hypotekárnych špecialistov aj kohokoľvek, kto vedie s klientom viac stretnutí a chce mu dať prehľadné, profesionálne miesto s výstupmi.

Logo ZAPSIO

Dajte klientom profesionálny prehľad

5 dní zadarmo. Vyskúšajte klientsky portál na jeden odkaz.

Vyskúšať ZAPSIO zadarmo