Živá ukážka

Pozrite sa, ako ZAPSIO pracuje v praxi

Od nahrávky stretnutia u klienta po hotový záznam zo stretnutia, podpis klienta a PDF. Všetko na vzorovom stretnutí, bez registrácie.

Stretnutie sa mení na záznam

Prepis sa píše počas rozhovoru a z neho sa vyplní záznam zo stretnutia. Preklikajte si záložky.

Jana Nováková · hypotéka a poistenieStretnutie u klientky doma · 24. 10. · 42 min
Nahráva sa
JN
Jana Nováková · 03:12Byt v Žiline stojí 4,2 milióna. Splátka by nemala byť vyššia ako osemnásť tisíc.
Vy
Vy · 03:31Rozumiem. A keby jeden z vás dlhodobo ochorel, zvládli by ste splátky z druhého príjmu?
JN
Jana Nováková · 03:48To asi nie. Manžel zarába viac a máme dve malé deti.
Vy
Vy · 04:05Potom odporúčam hypotéku s fixáciou na päť rokov a k nej poistenie pre prípad pracovnej neschopnosti.
JN
Jana Nováková · 04:22Dobre. Pošlite mi to, prosím, e-mailom, nech to preberiem s manželom.
ÚPLNÝ

Záznam zo stretnutia

Klientka: Jana Nováková · 24. 10. 2026 · Žilina · ukážkový záznam
Požiadavky a ciele klientkyHypotéka na byt v Žiline za 175 000 €, splátka najviac 750 €, fixácia 5 rokov.
PotrebyZabezpečenie príjmu pri pracovnej neschopnosti, rodina s dvoma deťmi, jeden hlavný príjem.
OdporúčanieHypotekárny úver s fixáciou 5 rokov a rizikové životné poistenie s krytím pracovnej neschopnosti.
Dôvod odporúčaniaNajnižšie celkové náklady pri požadovanej splátke, poistenie kryje hlavné riziko domácnosti.
Riziká prebraté s klientkouZmena sadzby po skončení fixácie, výluky z poistenia.
Klientka kupuje byt v Žiline za 175 000 €, chce splátku do 750 €.
Hlavné riziko: domácnosť stojí na jednom príjme, dve malé deti.
Odporúčaná hypotéka s fixáciou 5 rokov a poistenie pracovnej neschopnosti.
Rozhodnutie: klientka to prebere s manželom, čaká na podklady e-mailom.
Poslať klientke porovnanie hypoték a návrh poistenia
dnes
Zavolať a dohodnúť stretnutie s oboma manželmi
do piatku
Pripraviť podklady na odhad nehnuteľnosti
budúci týždeň
Požiadavky a ciele klientky
Potreby a finančná situácia
Odporúčanie a jeho dôvod
Riziká prebraté s klientkou
Doplňte: súhlas klientky so spracúvaním údajov
Jana Nováková
Koniec fixácie hypotéky, ponúknuť refinancovanie
október 2031
Petr Dvořák
Koniec fixácie o 90 dní
január
Marie Šimková
Výročie životnej poistky
3. 11.
Komu: Jana Nováková · Predmet: Zhrnutie nášho stretnutia a ďalšie kroky

Dobrý deň, pani Nováková,

ďakujem za dnešné stretnutie. Posielam zhrnutie: hľadáte hypotéku na byt v Žiline za 175 000 € so splátkou do 750 €. Odporučil som fixáciu na päť rokov a poistenie pre prípad pracovnej neschopnosti.

V prílohe nájdete porovnanie hypoték. Ozvem sa do piatku, aby sme sa stretli aj s manželom.

S pozdravom

Ukážka aplikácie so vzorovým stretnutím
V telefóne

Nahrávanie u klienta doma

Takto to vidí poradca v mobile: zapne nahrávanie, venuje sa klientovi a záznam má hotový pár minút po stretnutí.

9:41
Nové stretnutieJana Nováková · u klientky doma
Nahráva sa, hovorte prirodzene
00:00

Telefón leží na stole, vy sa venujete klientke.

Pripravujem záznamStretnutie 42 min · hotové za pár minút
  • Prepis rozhovoru
  • Požiadavky a ciele klientky
  • Potreby a finančná situácia
  • Odporúčanie a jeho dôvod
  • Riziká a ďalšie kroky
  • Úlohy a pripomenutia
Záznam zo stretnutiaJana Nováková · 24. 10.
Kontrola úplnosti: všetko vyplnené
Požiadavky a cieleHypotéka na byt v Žiline, splátka do 750 €, fixácia 5 rokov.
OdporúčanieHypotéka s fixáciou na 5 rokov a životné poistenie manžela.
PripomenutieKoniec fixácie 10/2031, ponúknuť refinancovanie.
PDFPoslať klientke
E-mail pre klientku je pripravený
  1. 01

    Zapnete nahrávanie

    U klienta v mobile, v kancelárii na počítači alebo pri videohovore. Telefón stačí položiť na stôl.

  2. 02

    ZAPSIO pripraví záznam

    Z rozhovoru vyplní požiadavky a potreby, odporúčanie a jeho dôvod. K tomu zhrnutie, úlohy a pripomenutia.

  3. 03

    Skontrolujete a hotovo

    Upravíte, čo chcete, a stiahnete PDF. Klientovi jedným klikom pošlete zhrnutie e-mailom.

Aplikácia

Záznam zo stretnutia na jednej obrazovke

Zhrnutie, úlohy, záznam zo stretnutia, kontrola úplnosti a ďalšie obchody. Všetko skontrolujete a uložíte jedným klikom.

app.zapsio.com
Aplikácia ZAPSIO: záznam zo stretnutia s kontrolou úplnosti a obchodnými príležitosťami
Po stretnutí

Doplniť hlasom, podpísať, vyplniť dotazník

Tri veci, ktoré poradcovia predtým riešili na papieri alebo večer doma. V ZAPSIO trvajú pár sekúnd.

Hlasová poznámka po stretnutí

V aute nahovoríte, čo ešte zaznelo. ZAPSIO to doplní do správneho poľa záznamu.

Klientka má ešte spotrebiteľský úver v KB, splátka 130 €, končí v marci.
Potreby a finančná situáciaDomácnosť stojí na príjme manžela, dve deti. Spotrebiteľský úver v KB, splátka 130 €, končí v marci.

Podpis klienta v mobile

Klient sa podpíše prstom priamo v telefóne. Podpis sa uloží k záznamu a objaví sa v PDF.

Podpis klienta · Jana NovákováUložené

Investičný dotazník z rozhovoru

Ciele, horizont, vzťah k riziku aj skúsenosti klienta. Vyplnené z rozhovoru, vy len skontrolujete.

  • Cieľ investícieŠtúdium detí
  • Horizont15 rokov
  • Vzťah k rizikuVyvážený
  • Pravidelná suma80 € mesačne
  • Akú stratu znesieDoplňte
Pre vedúcich tímov

Prehľad celého tímu na jednom mieste

Koľko stretnutí mal kto tento mesiac, koľko záznamov čaká na doplnenie a koľko obchodov je na obzore. Obsah stretnutí zostáva len u poradcu.

42stretnutí v tíme
40záznamov zo stretnutí
3záznamy na doplnenie
11príležitostí na 30 dní
PoradcaStretnutiaZáznamyNa doplneniePodpísanéPríležitostiPosledné stretnutie
Jan Novák1816312424. 10. 2026
Petra Malá2424020726. 10. 2026
Výstup

Hotové PDF s podpismi

Záznam zo stretnutia stiahnete ako PDF s vaším logom, investičným dotazníkom a podpismi poradcu aj klienta. Rovno do zložky klienta alebo na odoslanie e-mailom.

Vyskúšať zadarmo

5 dní zadarmo, zrušenie jedným klikom

Záznam zo stretnutia

Klientka: Jana Nováková · 24. 10. 2026 · Žilina
Požiadavky a ciele klienta

Hypotéka na byt v Žiline za 175 000 €, splátka najviac 750 €, fixácia 5 rokov.

Odporúčanie

Hypotéka s fixáciou na 5 rokov a rizikové životné poistenie manžela.

Dôvod odporúčania

Splátka zodpovedá rozpočtu, poistenie kryje výpadok jediného príjmu.

Podpis poradcu
Podpis klienta