Živá ukázka

Podívejte se, jak ZAPSIO pracuje v praxi

Od nahrávky schůzky u klienta po hotový záznam z jednání, podpis klienta a PDF. Všechno na vzorové schůzce, bez registrace.

Schůzka se mění v záznam

Přepis se píše během rozhovoru a z něj se vyplní záznam z jednání. Proklikejte si záložky.

Jana Nováková · hypotéka a pojištěníSchůzka u klientky doma · 24. 10. · 42 min
Nahrává se
JN
Jana Nováková · 03:12Byt v Liberci stojí 4,2 milionu. Splátka by neměla být vyšší než osmnáct tisíc.
Vy
Vy · 03:31Rozumím. A kdyby jeden z vás dlouhodobě onemocněl, zvládli byste splátky z druhého příjmu?
JN
Jana Nováková · 03:48To asi ne. Manžel vydělává víc a máme dvě malé děti.
Vy
Vy · 04:05Pak doporučuji hypotéku s fixací na pět let a k ní pojištění pro případ pracovní neschopnosti.
JN
Jana Nováková · 04:22Dobře. Pošlete mi to prosím e-mailem, ať to proberu s manželem.
ÚPLNÝ

Záznam z jednání

Klientka: Jana Nováková · 24. 10. 2026 · Liberec · ukázkový záznam
Požadavky a cíle klientkyHypotéka na byt v Liberci za 4,2 mil. Kč, splátka nejvýše 18 000 Kč, fixace 5 let.
PotřebyZajištění příjmu při pracovní neschopnosti, rodina se dvěma dětmi, jeden hlavní příjem.
DoporučeníHypoteční úvěr s fixací 5 let a rizikové životní pojištění s krytím pracovní neschopnosti.
Důvod doporučeníNejnižší celkové náklady při požadované splátce, pojištění kryje hlavní riziko domácnosti.
Rizika probraná s klientkouZměna sazby po skončení fixace, výluky z pojištění.
Klientka kupuje byt v Liberci za 4,2 mil. Kč, chce splátku do 18 000 Kč.
Hlavní riziko: domácnost stojí na jednom příjmu, dvě malé děti.
Doporučena hypotéka s fixací 5 let a pojištění pracovní neschopnosti.
Rozhodnutí: klientka to probere s manželem, čeká na podklady e-mailem.
Poslat klientce srovnání hypoték a návrh pojištění
dnes
Zavolat a domluvit schůzku s oběma manželi
do pátku
Připravit podklady pro odhad nemovitosti
příští týden
Požadavky a cíle klientky
Potřeby a finanční situace
Doporučení a jeho důvod
Rizika probraná s klientkou
Doplňte: souhlas klientky se zpracováním údajů
Jana Nováková
Konec fixace hypotéky, nabídnout refinancování
říjen 2031
Petr Dvořák
Konec fixace za 90 dní
leden
Marie Šimková
Výročí životní pojistky
3. 11.
Komu: Jana Nováková · Předmět: Shrnutí naší schůzky a další kroky

Dobrý den, paní Nováková,

děkuji za dnešní schůzku. Posílám shrnutí: hledáte hypotéku na byt v Liberci za 4,2 mil. Kč se splátkou do 18 000 Kč. Doporučil jsem fixaci na pět let a pojištění pro případ pracovní neschopnosti.

V příloze najdete srovnání hypoték. Ozvu se do pátku, abychom se sešli i s manželem.

S pozdravem

Ukázka aplikace se vzorovou schůzkou
V telefonu

Nahrávání u klienta doma

Takhle to vidí poradce v mobilu: zapne nahrávání, věnuje se klientovi a záznam má hotový pár minut po schůzce.

9:41
Nová schůzkaJana Nováková · u klientky doma
Nahrává se, mluvte přirozeně
00:00

Telefon leží na stole, vy se věnujete klientce.

Připravuji záznamSchůzka 42 min · hotovo za pár minut
  • Přepis rozhovoru
  • Požadavky a cíle klientky
  • Potřeby a finanční situace
  • Doporučení a jeho důvod
  • Rizika a další kroky
  • Úkoly a připomínky
Záznam z jednáníJana Nováková · 24. 10.
Kontrola úplnosti: vše vyplněno
Požadavky a cíleHypotéka na byt v Liberci, splátka do 18 000 Kč, fixace 5 let.
DoporučeníHypotéka s fixací na 5 let a životní pojištění manžela.
PřipomínkaKonec fixace 10/2031, nabídnout refinancování.
PDFPoslat klientce
E-mail pro klientku je připravený
  1. 01

    Zapnete nahrávání

    U klienta v mobilu, v kanceláři na počítači, nebo při videohovoru. Telefon stačí položit na stůl.

  2. 02

    ZAPSIO připraví záznam

    Z rozhovoru vyplní požadavky a potřeby, doporučení a jeho důvod. K tomu shrnutí, úkoly a připomínky.

  3. 03

    Zkontrolujete a hotovo

    Upravíte, co chcete, a stáhnete PDF. Klientovi jedním klikem pošlete shrnutí e-mailem.

Aplikace

Záznam z jednání na jedné obrazovce

Shrnutí, úkoly, záznam z jednání, kontrola úplnosti a další obchody. Všechno zkontrolujete a uložíte jedním klikem.

app.zapsio.com
Aplikace ZAPSIO: záznam z jednání s kontrolou úplnosti a obchodními příležitostmi
Po schůzce

Doplnit hlasem, podepsat, vyplnit dotazník

Tři věci, které poradci dřív řešili papírem nebo večer doma. V ZAPSIO trvají pár vteřin.

Hlasová poznámka po schůzce

V autě namluvíte, co ještě zaznělo. ZAPSIO to doplní do správného pole záznamu.

Klientka má ještě spotřebitelský úvěr u KB, splátka 3 200 Kč, končí v březnu.
Potřeby a finanční situaceDomácnost stojí na příjmu manžela, dvě děti. Spotřebitelský úvěr u KB, splátka 3 200 Kč, končí v březnu.

Podpis klienta v mobilu

Klient se podepíše prstem přímo v telefonu. Podpis se uloží k záznamu a objeví se v PDF.

Podpis klienta · Jana NovákováUloženo

Investiční dotazník z rozhovoru

Cíle, horizont, vztah k riziku i zkušenosti klienta. Vyplněné z rozhovoru, vy jen zkontrolujete.

  • Cíl investiceStudium dětí
  • Horizont15 let
  • Vztah k rizikuVyvážený
  • Pravidelná částka2 000 Kč měsíčně
  • Jakou ztrátu uneseDoplňte
Pro vedoucí týmů

Přehled celého týmu na jednom místě

Kolik schůzek měl kdo tento měsíc, kolik záznamů čeká na doplnění a kolik obchodů je na obzoru. Obsah schůzek zůstává jen u poradce.

42schůzek v týmu
40záznamů z jednání
3záznamy k doplnění
11příležitostí na 30 dní
PoradceSchůzkyZáznamyK doplněníPodepsanéPříležitostiPoslední schůzka
Jan Novák1816312424. 10. 2026
Petra Malá2424020726. 10. 2026
Výstup

Hotové PDF s podpisy

Záznam z jednání stáhnete jako PDF s vaším logem, investičním dotazníkem a podpisy poradce i klienta. Rovnou do složky klienta nebo k odeslání e-mailem.

Vyzkoušet zdarma

5 dní zdarma, zrušení jedním klikem

Záznam z jednání

Klientka: Jana Nováková · 24. 10. 2026 · Liberec
Požadavky a cíle klienta

Hypotéka na byt v Liberci za 4,2 mil. Kč, splátka nejvýše 18 000 Kč, fixace 5 let.

Doporučení

Hypotéka s fixací na 5 let a rizikové životní pojištění manžela.

Důvod doporučení

Splátka odpovídá rozpočtu, pojištění kryje výpadek jediného příjmu.

Podpis poradce
Podpis klienta