Záznam z jednání hotový dřív, než odjedete od klienta.
ZAPSIO nahraje schůzku a samo připraví záznam z jednání: požadavky a potřeby klienta, doporučení i jeho důvod. Vy jen zkontrolujete a stáhnete PDF.
Záznam z jednání
Konec fixace hypotéky, nabídnout refinancování
Konec fixace za 90 dní
Výročí životní pojistky
Dobrý den, paní Nováková,
děkuji za dnešní schůzku. Posílám shrnutí: hledáte hypotéku na byt v Liberci za 4,2 mil. Kč se splátkou do 18 000 Kč. Doporučil jsem fixaci na pět let a pojištění pro případ pracovní neschopnosti.
V příloze najdete srovnání hypoték. Ozvu se do pátku, abychom se sešli i s manželem.
S pozdravem
Celý záznam na jedné obrazovce
Požadavky klienta, doporučení, kontrola úplnosti i další obchody. Všechno zkontrolujete a stáhnete jedním klikem.
5 dní zdarma, zrušení jedním klikem
Kolik času vám zabere jeden záznam?
Po každé schůzce sedíte nad formulářem. Se ZAPSIO je záznam hotový, než nastartujete auto.
21:30Dnes, ručně
- Přepisujete poznámky do formuláře
- Vzpomínáte, co přesně klient chtěl
- Záznamy dopisujete večer doma
- Při kontrole doufáte, že nic nechybí
16:05Se ZAPSIO
- Záznam se vyplní sám z rozhovoru
- Nic nezapomenete, máte celý přepis
- Večery máte volné
- ZAPSIO hlídá, co v záznamu chybí
Všechno, co poradce po schůzce potřebuje
Od nahrávky u klienta po hotový záznam a připomínku dalšího obchodu.
Záznam z jednání
Požadavky, potřeby, doporučení a jeho důvod vyplněné z rozhovoru.
Kontrola úplnosti
Upozorní, co v záznamu chybí, než ho uložíte.
Připomínky obchodů
Konec fixace, výročí smlouvy i domluvený telefonát. Připomeneme vám je e-mailem.
Přepis v češtině
Přesný přepis schůzky v češtině i slovenštině, včetně jmen a částek.
Shrnutí a úkoly
Hlavní body schůzky a úkoly s termíny hned po jednání.
E-mail klientovi
Hotové shrnutí pro klienta, stačí zkontrolovat a odeslat.
Příprava na schůzku
Před dalším jednáním uvidíte, co bylo minule a co zůstalo otevřené.
Klienti na jednom místě
U každého klienta jeho schůzky, záznamy a připomínky.
Vy se věnujete klientovi. ZAPSIO píše.
Žádné poznámky na koleni ani přepisování večer. Telefon leží na stole, vy vedete rozhovor a záznam z jednání máte hotový pár minut po schůzce.
- Klient vidí, že mu věnujete plnou pozornost
- Nic důležitého nezapadne, máte celý přepis
- Souhlas klienta se uloží k záznamu
Tři kroky, žádné školení
Telefon leží na stole, vy se věnujete klientce.
- Přepis rozhovoru
- Požadavky a cíle klientky
- Potřeby a finanční situace
- Doporučení a jeho důvod
- Rizika a další kroky
- Úkoly a připomínky
- 01
Zapnete nahrávání
U klienta v mobilu, v kanceláři na počítači, nebo při videohovoru. Telefon stačí položit na stůl.
- 02
ZAPSIO připraví záznam
Z rozhovoru vyplní požadavky a potřeby, doporučení a jeho důvod. K tomu shrnutí, úkoly a připomínky.
- 03
Zkontrolujete a hotovo
Upravíte, co chcete, a stáhnete PDF. Klientovi jedním klikem pošlete shrnutí e-mailem.
Proč ZAPSIO, a ne Meet, Teams nebo zahraniční nástroj
Ty zachytí online hovor. ZAPSIO připraví záznam z jednání i z osobní schůzky u klienta doma.
| Meet, Teams, zahraniční nástroje | ZAPSIO | |
|---|---|---|
| Osobní schůzka u klienta | jen online hovory | v mobilu kdekoli |
| Záznam z jednání ve struktuře poradce | obecné shrnutí | požadavky, doporučení, důvod |
| Kontrola, co v záznamu chybí | ||
| Připomínky obchodů (fixace, výročí) | ||
| Čeština: jména, částky, skloňování | často komolí | laděno na češtinu a slovenštinu |
| Ceny v korunách, faktura na IČO | často v dolarech, jen kartou | i převodem na fakturu |
| Data uložená v EU | podle nástroje a nastavení | vždy v EU |
| Podpora | většinou anglicky | česky, přímo od nás |
Hlídá za vás detaily, na které není čas
Kontrola úplnosti
Než záznam uložíte, ZAPSIO ho projde a upozorní, co v něm chybí.
Připomínky obchodů
Z každé schůzky si ZAPSIO zapamatuje termíny a včas vám je připomene.
Konec fixace hypotéky
Výročí životní pojistky
Chtěl se ozvat po prodeji auta
Data klientů v bezpečí
Pracujete s citlivými údaji klientů. ZAPSIO je proto navržené s důrazem na bezpečnost a ochranu dat.
Data v EU
Nahrávky i záznamy jsou uložené na serverech v Evropské unii.
Šifrování
Šifrovaný přenos, dvoufázové přihlášení a přístup jen pro vás.
Souhlas klienta
Souhlas s nahráváním se ukládá ke každému záznamu.
Archiv
Všechny záznamy a přepisy dohledáte během pár sekund.
Celý tým na jedné šabloně
Jednotné záznamy pro všechny poradce, přehled, kdo má co hotové, a méně starostí před kontrolou.
Cena pro týmy
| Poradce | Schůzky | Záznamy | Neúplné |
|---|---|---|---|
| Lucie Králová | 34 | 34 | 0 |
| Martin Pokorný | 28 | 27 | 1 |
| Eva Horáková | 22 | 22 | 0 |
| Jan Veselý | 19 | 17 | 2 |
Ukázková data
Vyplatí se už po první ušetřené hodině
Poradce
Pro samostatného poradce
- 30 hodin schůzek každý měsíc
- Záznam z jednání a export do PDF
- Kontrola úplnosti
- Připomínky obchodů
- Přepis, shrnutí, úkoly a e-mail klientovi
Tým 10 poradců
Pro kancelář nebo tým vedoucího
- Vše z tarifu Poradce
- Jednotná šablona pro celý tým
- Přehled pro vedoucího
- Zaškolení týmu zdarma
Síť
Pro poradenské sítě
- Šablona podle formuláře vaší sítě
- Napojení na váš systém
- Smlouva o zpracování údajů na míru
- Vlastní kontaktní osoba
Česká firma, ne anonymní nástroj ze zahraničí
Stavíme AI automatizace pro české firmy. ZAPSIO jsme původně vytvořili pro sebe, protože nás po každé schůzce stálo hodiny dávat dohromady, co klient chtěl. Pak jsme ho upravili přesně pro práci finančních a pojišťovacích poradců.
Když budete něco potřebovat, napíšete přímo nám. Česky, bez call center.
Celý příběh ZAPSIO →Na co se poradci ptají
Pomůže mi to při kontrole ČNB?
ZAPSIO vám pomáhá splnit povinnost záznamu z jednání: připraví ho v úplné struktuře a upozorní, co v něm chybí. Konečnou podobu vždy kontrolujete a podepisujete vy.
Musí klient souhlasit s nahráváním?
Ano. Před nahráváním klienta požádáte o souhlas a ZAPSIO ho uloží ke schůzce, takže ho máte vždy doložený.
Funguje to u klienta doma?
Ano. Nahráváte v mobilu přímo u klienta, telefon stačí položit na stůl. Záznam máte hotový pár minut po schůzce.
Jde šablonu upravit podle mé sítě?
Ano. Připravíme šablonu podle formuláře, který používá vaše síť, nebo podle vašeho vlastního.
Co když mi 30 hodin nestačí?
Přepnete v aplikaci na 60 hodin za 1 290 Kč měsíčně a pokračujete hned dál. Za zbytek měsíce doplatíte jen poměrný rozdíl.
Co když se AI splete?
Záznam je návrh, který před uložením zkontrolujete a upravíte. Celý přepis rozhovoru máte vždy k dispozici.
Kde jsou data a kdo je vidí?
Data jsou uložená v EU a šifrovaná. Vidíte je jen vy a lidé, se kterými je sami sdílíte. Vaše data nepoužíváme k učení AI.
Přestaňte psát záznamy po večerech.
Vyzkoušejte ZAPSIO 5 dní zdarma na svých skutečných schůzkách.