Záznam zo stretnutia hotový skôr, ako odídete od klienta.
ZAPSIO nahrá stretnutie a samo pripraví záznam zo stretnutia: požiadavky a potreby klienta, odporúčanie aj jeho dôvod. Vy už len skontrolujete a stiahnete PDF.
Záznam zo stretnutia
Koniec fixácie hypotéky, ponúknuť refinancovanie
Koniec fixácie o 90 dní
Výročie životnej poistky
Dobrý deň, pani Nováková,
ďakujem za dnešné stretnutie. Posielam zhrnutie: hľadáte hypotéku na byt v Žiline za 175 000 € so splátkou do 750 €. Odporučil som fixáciu na päť rokov a poistenie pre prípad pracovnej neschopnosti.
V prílohe nájdete porovnanie hypoték. Ozvem sa do piatku, aby sme sa stretli aj s manželom.
S pozdravom
Celý záznam na jednej obrazovke
Požiadavky klienta, odporúčanie, kontrola úplnosti aj ďalšie obchody. Všetko skontrolujete a stiahnete jedným klikom.
5 dní zadarmo, zrušenie jedným klikom
Koľko času vám zaberie jeden záznam?
Po každom stretnutí sedíte nad formulárom. So ZAPSIO je záznam hotový skôr, ako naštartujete auto.
21:30Dnes, ručne
- Prepisujete poznámky do formulára
- Spomínate si, čo presne klient chcel
- Záznamy dopisujete večer doma
- Pri kontrole dúfate, že nič nechýba
16:05So ZAPSIO
- Záznam sa vyplní sám z rozhovoru
- Nič nezabudnete, máte celý prepis
- Večery máte voľné
- ZAPSIO stráži, čo v zázname chýba
Všetko, čo poradca po stretnutí potrebuje
Od nahrávky u klienta po hotový záznam a pripomenutie ďalšieho obchodu.
Záznam zo stretnutia
Požiadavky, potreby, odporúčanie a jeho dôvod vyplnené z rozhovoru.
Kontrola úplnosti
Upozorní, čo v zázname chýba, skôr než ho uložíte.
Pripomenutia obchodov
Koniec fixácie, výročie zmluvy aj dohodnutý telefonát. Pripomenieme vám ich e-mailom.
Prepis v slovenčine
Presný prepis stretnutia v slovenčine aj češtine, vrátane mien a súm.
Zhrnutie a úlohy
Hlavné body stretnutia a úlohy s termínmi hneď po rokovaní.
E-mail klientovi
Hotové zhrnutie pre klienta, stačí skontrolovať a odoslať.
Príprava na stretnutie
Pred ďalším stretnutím uvidíte, čo bolo minule a čo zostalo otvorené.
Klienti na jednom mieste
Pri každom klientovi jeho stretnutia, záznamy a pripomenutia.
Vy sa venujete klientovi. ZAPSIO píše.
Žiadne poznámky na kolene ani prepisovanie večer. Telefón leží na stole, vy vediete rozhovor a záznam zo stretnutia máte hotový pár minút po stretnutí.
- Klient vidí, že mu venujete plnú pozornosť
- Nič dôležité nezapadne, máte celý prepis
- Súhlas klienta sa uloží k záznamu
Tri kroky, žiadne školenie
Telefón leží na stole, vy sa venujete klientke.
- Prepis rozhovoru
- Požiadavky a ciele klientky
- Potreby a finančná situácia
- Odporúčanie a jeho dôvod
- Riziká a ďalšie kroky
- Úlohy a pripomenutia
- 01
Zapnete nahrávanie
U klienta v mobile, v kancelárii na počítači alebo pri videohovore. Telefón stačí položiť na stôl.
- 02
ZAPSIO pripraví záznam
Z rozhovoru vyplní požiadavky a potreby, odporúčanie a jeho dôvod. K tomu zhrnutie, úlohy a pripomenutia.
- 03
Skontrolujete a hotovo
Upravíte, čo chcete, a stiahnete PDF. Klientovi jedným klikom pošlete zhrnutie e-mailom.
Prečo ZAPSIO, a nie Meet, Teams alebo zahraničný nástroj
Tie zachytia online hovor. ZAPSIO pripraví záznam zo stretnutia aj z osobného stretnutia u klienta doma.
| Meet, Teams, zahraničné nástroje | ZAPSIO | |
|---|---|---|
| Osobné stretnutie u klienta | len online hovory | v mobile kdekoľvek |
| Záznam zo stretnutia v štruktúre poradcu | všeobecné zhrnutie | požiadavky, odporúčanie, dôvod |
| Kontrola, čo v zázname chýba | ||
| Pripomenutia obchodov (fixácia, výročie) | ||
| Slovenčina: mená, sumy, skloňovanie | často komolí | ladené na slovenčinu a češtinu |
| Ceny v eurách, faktúra na IČO | často v dolároch, len kartou | aj prevodom na faktúru |
| Dáta uložené v EÚ | podľa nástroja a nastavenia | vždy v EÚ |
| Podpora | väčšinou po anglicky | po slovensky aj po česky, priamo od nás |
Stráži za vás detaily, na ktoré nie je čas
Kontrola úplnosti
Skôr než záznam uložíte, ZAPSIO ho prejde a upozorní, čo v ňom chýba.
Pripomenutia obchodov
Z každého stretnutia si ZAPSIO zapamätá termíny a včas vám ich pripomenie.
Koniec fixácie hypotéky
Výročie životnej poistky
Chcel sa ozvať po predaji auta
Dáta klientov v bezpečí
Pracujete s citlivými údajmi klientov. ZAPSIO je preto navrhnuté s dôrazom na bezpečnosť a ochranu dát.
Dáta v EÚ
Nahrávky aj záznamy sú uložené na serveroch v Európskej únii.
Šifrovanie
Šifrovaný prenos, dvojfázové prihlásenie a prístup len pre vás.
Súhlas klienta
Súhlas s nahrávaním sa ukladá ku každému záznamu.
Archív
Všetky záznamy a prepisy dohľadáte za pár sekúnd.
Celý tím na jednej šablóne
Jednotné záznamy pre všetkých poradcov, prehľad, kto má čo hotové, a menej starostí pred kontrolou.
Cena pre tímy
| Poradca | Stretnutia | Záznamy | Neúplné |
|---|---|---|---|
| Lucie Králová | 34 | 34 | 0 |
| Martin Pokorný | 28 | 27 | 1 |
| Eva Horáková | 22 | 22 | 0 |
| Jan Veselý | 19 | 17 | 2 |
Ukážkové dáta
Oplatí sa už po prvej ušetrenej hodine
Poradca
Pre samostatného poradcu
- 30 hodín stretnutí každý mesiac
- Záznam zo stretnutia a export do PDF
- Kontrola úplnosti
- Pripomenutia obchodov
- Prepis, zhrnutie, úlohy a e-mail klientovi
Tím 10 poradcov
Pre kanceláriu alebo tím vedúceho
- Všetko z tarify Poradca
- Jednotná šablóna pre celý tím
- Prehľad pre vedúceho
- Zaškolenie tímu zadarmo
Sieť
Pre poradenské siete
- Šablóna podľa formulára vašej siete
- Napojenie na váš systém
- Zmluva o spracúvaní údajov na mieru
- Vlastná kontaktná osoba
Firma z Česka pre Česko a Slovensko, nie anonymný nástroj zo zahraničia
Staviame AI automatizácie pre firmy v Česku aj na Slovensku. ZAPSIO sme pôvodne vytvorili pre seba, pretože nás po každom stretnutí stálo hodiny dať dokopy, čo klient chcel. Potom sme ho upravili presne pre prácu finančných a poisťovacích poradcov.
Keď budete niečo potrebovať, napíšete priamo nám. Po slovensky aj po česky, bez call centier.
Celý príbeh ZAPSIO →Na čo sa poradcovia pýtajú
Pomôže mi to pri kontrole NBS?
ZAPSIO vám pomáha splniť povinnosť záznamu zo stretnutia: pripraví ho v úplnej štruktúre a upozorní, čo v ňom chýba. Konečnú podobu vždy kontrolujete a podpisujete vy.
Musí klient súhlasiť s nahrávaním?
Áno. Pred nahrávaním klienta požiadate o súhlas a ZAPSIO ho uloží k stretnutiu, takže ho máte vždy zdokladovaný.
Funguje to u klienta doma?
Áno. Nahrávate v mobile priamo u klienta, telefón stačí položiť na stôl. Záznam máte hotový pár minút po stretnutí.
Dá sa šablóna upraviť podľa mojej siete?
Áno. Pripravíme šablónu podľa formulára, ktorý používa vaša sieť, alebo podľa vášho vlastného.
Čo ak mi 30 hodín nestačí?
V aplikácii prepnete na 60 hodín za 52 € mesačne a hneď pokračujete ďalej. Za zvyšok mesiaca doplatíte len pomerný rozdiel.
Čo ak sa AI pomýli?
Záznam je návrh, ktorý pred uložením skontrolujete a upravíte. Celý prepis rozhovoru máte vždy k dispozícii.
Kde sú dáta a kto ich vidí?
Dáta sú uložené v EÚ a šifrované. Vidíte ich len vy a ľudia, s ktorými ich sami zdieľate. Vaše dáta nepoužívame na trénovanie AI.
Prestaňte písať záznamy po večeroch.
Vyskúšajte ZAPSIO 5 dní zadarmo na svojich skutočných stretnutiach.